2023 第十三届福布斯•富国中国优选理财师评选

13th Forbes China • Fullgoal Financial Planner Competition

15年以来,我们的赛事为每一个理财师打造梦想舞台,以富有洞察力的财富观点,树立理财师行业赛事的典范。


如今,富国与福布斯中国,携十余年大赛积淀再次开启第十三届大赛,4大赛区层层选拔,全国60强花落谁家等待揭晓!“年度财富管家”金、银、铜奖虚位以待!

赛事简介

为满足中国企业家、创业者、投资人以及社会公众日益迫切的理财需求,为给在一线活跃的优秀理财师提供展示才华的舞台,全球知名财经媒体福布斯中国携手富国基金管理有限公司合作举办“福布斯•富国中国优选理财师评选”。


自2009年至今,活动已成功举办了十二届,共吸引全国超过5.3万人次报名,参赛机构超过30家,逾2400名理财师登上分赛区舞台,脱颖而出了一大批卓越的财富管理者,在业内已形成较为深刻及广泛的影响力。如今,福布斯•富国中国优选理财师大赛已成为国内理财界历史最悠久、评选最权威、最有公信力的赛事之一。


秉承公平、公开、公正的原则,“2023福布斯•富国中国优选理财师评选”共设置了报名、网络初赛、分赛区复赛、全国总决赛暨颁奖典礼四个环节。评选期间,将产生“2023中国优选理财师区域TOP50”、 “2023中国优选理财师全国TOP60”,并从中产生“年度财富管家”金、银、铜奖各一名、两名和三名。

赛事时间安排
  • 网上报名
    6月15日-7月15日
    选手通过本次活动官方网站填写报名资料,评审委员会审核报名资料真实性,邀请选手进入初赛。
  • 网络初赛
    7月16日-7月31日
    网络初赛选手统一在线答题。评审委员会综合选拔优秀选手进入分赛区复赛。(入围选手报名资料需真实,若经调查与事实不符,将取消参赛资格)
  • 分赛区复赛
    8月-9月
    根据入围选手分布,分为华东、华北及环渤海、华南、中西部四个赛区,分别组织分赛区现场复赛(多对多面试及辩论赛)。优胜者可获得“全国优选理财师评选TOP60”称号。
  • 全国总决赛
    10月
    四大分赛区复赛后,各赛区顶级选手入围全国总决赛,相聚北京角逐“年度财富管家”金、银、铜奖共 6 名。
  • 颁奖典礼
    总决赛暨颁奖典礼当天,主办方将在北京举行盛大的颁奖典礼。
报名须知

2023 第十三届福布斯•富国中国优选理财师评选活动报名时间为2023年6月15日—2023年7月15日,为了方便报名,请参赛选手务必仔细阅读以下活动细则及要求:

1. 本次活动报名及在线答题环节可在官方网站和相关微信公众号和服务号上进行。比赛相关信息可在“优选理财师”微信公众号以及“富享家”微信服务号上进行查看。报名须在线填写信息、上传资料,预计耗时15-20分钟。

2. 为核实参赛者身份的真实性,报名中需要参赛者提供相应证明文件。请提前准备好身份证原件、已获资格证书(如CFP、ChFP、RFP以及银行、证券、基金从业资格证书等)。

3. 报名页面有存储功能,为避免信息遗漏带来的不必要损失,如需在报名完成前中途退出,请点击“保存”。系统将会保存现有填写的内容。

4. 完整填写并提交报名表格后,页面状态会显示为“您已报名成功,敬请留意考试入口页面及短信通知,请耐心等待审核结果!”

5. 标“*”为必答题;无“*”标志为选择性答题,可不填。选择性答题不影响进度条。

6. 报名表一经提交则不可修改。报名结束后,系统会自动关闭报名,请务必注意报名时间。

7. 报名结束后,组委会将对报名信息进行评审和筛选,通过短信及邮箱的方式通知成功晋级者,同时官方网站的“个人中心”系统也可查询到个人比赛进度。

8. 组委会保留对于本活动的最终解释权。

9. 请选手尽量使用chrome,safari,edge,fireFox,IE10,IE9等浏览器版本报名注册以及后续答题,低于IE9版本的浏览器无法打开网页。

赛事简介
报名须知
赛事流程
2023年福布斯•富国中国
优选理财师大赛
15年以来,我们的赛事为每一个理财师打造梦想舞台,以富于洞察的财富观点,树立理财师行业赛事的典范。 今天,富国与福布斯中国,携十余年大赛沉淀再次开启新赛事! 不仅带来对当下市场的深谙,更有对未来趋势的远见!
我们懂得,了解每一个理财师的需求才是赛事的本源。 在这里,您可以尽情展示不凡的观点, 全面提升您在专业领域的能力成长,助力您的发展规划! 让专业级的大赛实至名归!
往昔,报名机构超过30余家,共吸引全国5.3万精英理财师报名参与! 如今,第13届大赛正式启航,4大赛区层层选拔,全国60强花落谁家等待揭晓! “年度财富管家”金、银、铜奖虚位以待!
赛事流程
第一阶段
网上报名
第二阶段
复赛—金融理财专业 能力考核
第三阶段
分赛区决赛, 评选四大赛区地区 “优选理财师”
第四阶段
全国总决赛暨颁奖礼 评选“2023 福布斯•富国 中国优选理财师”年度大奖
第一阶段
网上报名
第二阶段
复赛—金融理财专业 能力考核
第三阶段
分赛区决赛, 评选四大赛区地区 “优选理财师”
第四阶段
全国总决赛暨颁奖礼 评选“2023 福布斯•富国 中国优选理财师”年度大奖
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《理财十年》,是大赛为理财师编写的一本书, 见证了八年评选、30位获奖理财师的成长心路, 汇集了众多精英的深刻财富洞察,在中国财富管理行业发展的道路上, 我们砥砺前行,以专业成就财富的价值!
理财十年 树人树德
居之一岁,种之以谷;十岁,树之以木;百岁,来之以德。
—《史记•货殖列传》
过去十年,中国财富管理行业在变革中不断前行,资产管理规模复合增长率达到40%。中国的理财师也逐步登堂入室,服务走向寻常百姓家。

2009年,怀揣“为广大理财师搭建一个开放、包容、竞争、学习的平台,为促进中国本土理财行业发展而助力”的朴素理想,富国基金携手福布斯(中文版)率先在中国内地推出了“福布斯•富国中国优选理财师”评选这一品牌活动。在连续八年的评选中,始终恪守专业、勤勉、真诚。严谨的准则,从国内第一代理财师评选,到2016年评选即将落下帷幕,富国基金同22000位理财师一路走来,见证变迁。

上一个十年,基金、保险、信托、券商资管、银行理财在“放松管制,加强监督”的背景下蓬勃发展,各类资产管理规模累计突破95万亿元。理财师则在居民高储蓄率、M2高增长率和投资人高换手率并存的格局下,不断锤炼、快速成长。从2008年国际金融危机的洗礼到2009年货币大宽松,从非标产品如火如荼到刚兑打破、信用债违约,从2013年“钱荒”到2015年“股灾”,从互联网金融勃兴到P2P风潮,理财一途没有坦途。理财师这个年轻的群体,挥洒激情、奉献智慧,成为整个财富管理市场发展的纽带。本刊汇聚了“福布斯•富国中国优选理财师”八年评选、30位获奖理财师的心路历程,在他们身上凝聚了一名卓越的理财师所具备的基本品格。下一个十年,富国基金将继续怀着一颗谦卑的心,以一种“空怀”的心态,联合市场最广泛的理财师、汇集市场最前沿的研究成果,不断倾听客户和内心的声音。 用我们的专业、勤勉、真诚和善意,助力国内财富管理事业的发展,不断提供一流的财富管理服务,让时间的玫瑰开出绚丽之花。
贾小柯
平安银行私人银行广州分中心副董事
从业十一年来,深感市场永远不变的是变化,而我们永远不变的是工作职责。从当年简单理解理财就是帮客户赚钱, 到现在借助工具,用系统的方式为客户提供企业及家庭整体解决方案。
李伟
江苏银行总行零售业务部私人银行管理团队经理
千帆竞渡、御风而行,我的目标,是成为一位优秀的私人银行家,成为一个对客户真正有价值的人,用身上的闪光点去吸引客户,为客户带去新的视角。
万泽
中信银行深圳分行财富管理与私人银行部总经理助理兼财富管理中心负责人
千份理财书见证了我从业绩不佳的青涩毕业生到服务亿元以上超 高净值客户之私行负责人的成长;见证了老百姓从“只知储蓄,不知理财”到寻求综合资产管理服 务的演化;见证了我国银行理财从波澜不惊的角色到资产管理领域老大的蜕变。
乔守华
广州中信证券首席理财顾问、财富管理总监
我在工作内外一直坚持进行金融知识普及和金融教育宣传,希望能真正地做到“穷则独善 其身,达则兼济天下”。